Évolution des marques sur le marché chinois des lasers fibres

En 2018, la part de marché domestique des entreprises européennes et américaines a dépassé 60 %, dont IPG représentait presque la moitié du marché intérieur, soit plus de 49 %, se classant en première position, tandis que Coherent et nLIGHT occupaient respectivement les quatrième et cinquième positions. Cependant, ces dernières années, avec l'émergence des fabricants nationaux de lasers à fibres, le remplacement local s'est poursuivi. En 2020, les ventes d'entreprises étrangères telles qu'IPG, nLIGHT et Coherent sur le marché chinois ont diminué dans une certaine mesure. La part de marché des lasers à fibres d'IPG en Chine est passée de 41,9 % en 2019 à 34,6 % en 2020. Coherent est passé de la cinquième à la sixième place, et sa part de marché est tombée à 3,8 %. La position de nLIGHT est restée inchangée, avec une légère baisse des ventes.

En revanche, la marque de laser à fibres domestique, Raycus, a augmenté sa part de marché de 17,3 % en 2018 à 24,4 % en 2020, rattrapant IPG ; ses revenus ont augmenté pour atteindre 3,41 milliards de yuans en 2021, presque équivalents à la part de marché d'IPG Chine (IPG 2021). Les revenus des lasers à fibres sur le marché chinois s'élèvent à 550 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 3,48 milliards de yuans. MAX est également passé d'une part de marché à un chiffre de 8,9 % en 2018 à 16,6 % en 2020 ; par ailleurs, les marques nationales telles que JPT, FEIBO, BWT, GW et RECI ont également connu une forte croissance, réduisant la part de marché des marques européennes et américaines. Il est clair que la localisation des lasers à fibres se poursuit, permettant désormais de rivaliser avec les marques européennes et américaines. On s'attend à ce que, en 2022, la part des ventes des lasers à fibres en Chine soit redistribuée.

En raison de l'amélioration continue des performances et de l'efficacité des lasers à fibres et des efforts constants des fabricants nationaux, après 2017, la puissance des lasers à fibres a augmenté rapidement, et les ventes de lasers nationaux de niveau kilowatt en 2019 ont dépassé celles des concurrents. Du point de vue de la puissance, sur le marché national, les lasers à fibres de faible et moyenne puissance ont été entièrement remplacés par des solutions locales. Cependant, la concurrence dans le segment de produits de 3 à 10 kW sur le marché national devient de plus en plus intense, et le principal champ de bataille de la guerre des prix est passé du segment de produits de 1 à 3 kW au segment de 6 à 10 kW. La tendance de substitution nationale s'étend également progressivement aux lasers de 10 000 watts.

Ces dernières années, les améliorations dans la fabrication, la production de haute qualité et la fabrication intelligente sont progressivement devenues de nouvelles orientations d'attention dans l'industrie des lasers domestiques. Les applications des technologies laser deviennent de plus en plus vastes et les exigences concernant la puissance des lasers augmentent également. Afin de répondre à la demande du marché pour les applications de fabrication de pointe, des lasers à fibres de puissance supérieure, voire atteignant 10 000 watts, ont vu le jour.

Actuellement, Raycus, MAX, FEIBO, GW, DK, etc. ont successivement lancé des lasers à fibres de haute puissance de 10 000 watts, tandis que les fabricants d'équipements en aval tels que HANS, PENTA, HSG, BODOR et autres entreprises se sont concentrés sur le lancement d'équipements de découpe laser d'une puissance supérieure à 20 000 watts. On s'attend à ce que les équipements de découpe laser de haute puissance domestiques remplacent substantiellement les produits étrangers. Par conséquent, les expéditions de lasers à fibres de haute puissance nationaux dans la gamme de puissance de 6 à 10 kW ont considérablement augmenté au cours des deux dernières années. Le rapport financier de Raycus pour 2021 indique que ses lasers de 10 000 watts devraient vendre plus de 2 380 unités en 2021, dont plus de 5 900 lasers de haute puissance de 6 kW et plus.

En comparaison avec l'importation des composants de base au cours des dernières années, grâce à la consolidation de la puissance financière et à l'amélioration de la capacité de recherche et développement indépendante, les expéditions des marques importées et des marques nationales dans le segment de puissance supérieur à 10 kW sont devenues comparables. Cela est principalement dû aux progrès réalisés par les composants de base nationaux à haute puissance, tels que les réseaux fibres à haute puissance, les puces laser, etc., qui ont été partiellement remplacés et ont commencé à rattraper les niveaux étrangers.